SOLUCIONES

B2B

Educación Financiera para Empresas.

Diseñamos experiencias de educación financiera que fortalecen el bienestar financiero de los colaboradores y generan valor para las organizaciones. Una estrategia que se integra a la propuesta de valor al colaborador y al desarrollo del talento, con un lenguaje ejecutivo y contenidos adaptados a la cultura de cada organización.

SERVICIOS B2B

Formatos diseñados para cada momento de tu organización.

Conferencias

MODALIDAD
Virtual o presencial
DURACIÓN
60–90 minutos

Charlas de alto impacto diseñadas para inspirar, educar y abrir conversaciones sobre psicología del dinero, bienestar financiero e inversión. Ideales para kick offs y eventos corporativos, programas de bienestar financiero, Women’s Networks, convenciones y conferencias, y clientes de banca privada.

Conferencias disponibles: el impacto de la relación con el dinero, Money Mindsets, historia sistémica y patrones financieros, dinámicas de dinero en las relaciones, impacto del dinero sobre la salud, ¿por qué invertir?, conceptos clave de inversión, y cómo establecer metas financieras.

RESULTADO

Experiencias memorables que invitan a la reflexión y generan conversación.

Bootcamps

MODALIDAD
Virtual o presencial
DURACIÓN
5.5.-6 horas

Programa intensivo que brinda herramientas esenciales para construir finanzas personales sólidas, conscientes y sostenibles, combinando educación financiera práctica con ejercicios aplicables para generar cambios reales. Ideal para programas de desarrollo de talento, equipos de liderazgo, planes de bienestar corporativo, clientes de banca privada y programas de formación interna.

Disponibles: Fitness Financiero y Fitness Financiero+ (con psicología del dinero).

RESULTADO

Conocimiento, herramientas y acompañamiento concentrados.

Talleres de desarrollo humano para asesores

MODALIDAD
Virtual o presencial
DURACIÓN
9 horas

Programa diseñado para asesores financieros que integra psicología del dinero y herramientas prácticas para comprender el comportamiento financiero de sus clientes, fortalecer la comunicación y generar relaciones de mayor confianza e impacto. Ideal para asesores financieros y patrimoniales, banqueros de banca privada y wealth management, ejecutivos de inversión, relationship managers, equipos de atención a clientes patrimoniales y líderes comerciales en servicios financieros.

RESULTADO

Asesores más sensibles, preparados y seguros.

Servicios para clientes de banca privada

MODALIDAD
Virtual o presencial
DURACIÓN
Según objetivos

Experiencias de educación financiera diseñadas para clientes de banca privada que fortalecen su conocimiento financiero, elevan la calidad de las conversaciones patrimoniales y construyen relaciones de mayor confianza y fidelización entre el cliente y su banquero. Ideal para clientes de banca privada, familias de alto patrimonio (UHNW y HNW) y Next Generation.

RESULTADO

Clientes acompañados y relaciones de mayor valor.

Resultados

Un beneficio que impacta al equipo y a la organización.

Una metodología con trayectoria comprobada: más de 1,500 mujeres educadas y más de 500 millones de dólares invertidos con la metodología Capitelle.

Bienestar financiero real

colaboradoras y colaboradores que toman mejores decisiones sobre su dinero, reducen estrés y mejoran su desempeño.

Talento más sólido y comprometido

la educación financiera es hoy uno de los beneficios más valorados por profesionales de alto desempeño.

Cultura de decisiones informadas

equipos que entienden el impacto financiero de sus decisiones, dentro y fuera de la organización.

Marca empleadora diferenciada

una señal clara del compromiso de la organización con el desarrollo integral de su gente.

¿Por qué invertir?

Educación financiera como estrategia de talento.

El bienestar financiero es hoy uno de los factores que más influye en el desempeño, el compromiso y la permanencia del talento. Invertir en educación financiera es invertir en la solidez y la cultura de la organización.

Nuestros programas se integran a la propuesta de valor al colaborador y complementan las estrategias de desarrollo, diversidad, liderazgo y bienestar existentes.

NUESTRO ENFOQUE

Un proceso claro, diseñado con la organización.

Inteligencia financiera integral para tu equipo.

Acompañamos a los equipos en el desarrollo de cuatro dimensiones que trabajan en conjunto para que el conocimiento se convierta en hábito: educación financiera, desarrollo psicológico, comunidad y accionabilidad.

Diagnóstico organizacional

Comprendemos el contexto, los objetivos del área de talento y la realidad financiera de los equipos.

Diseño del programa

Adaptamos contenidos, formatos y duración a la cultura de la organización y a los perfiles de los participantes.

Implementación

Sesiones en vivo o híbridas, con contenido asincrónico y materiales de acompañamiento.

Seguimiento e impacto

Métricas de participación, aprendizaje percibido y evolución del bienestar financiero del equipo.

PROGRAMAS DISPONIBLES

Contenidos que se adaptan al contexto de cada empresa.

Contenidos que se adaptan al contexto de cada empresa. Todos nuestros programas pueden implementarse en formato corporativo, ajustando profundidad, duración y ejemplos al perfil del equipo.

The Core of Finance

Ordenar la vida financiera personal. Base para cualquier equipo.

Ver programa

Fundamentals of Wealth

Construcción patrimonial con criterio: inversión, riesgo, fiscalidad.

Ver programa

Psychology of Wealth

Relación con el dinero, identidad financiera y toma de decisiones.

Ver programa

Business 101

Pensamiento de negocio, métricas y decisiones estratégicas.

Ver programa

ORGANIZACIONES QUE CONFÍAN EN NOSOTROS

Organizaciones que han integrado la educación financiera a su cultura

BBVA
Santander
EY
L'Oréal
KPMG
PwC
Grupo Salinas
Femsa

CONVERSEMOS

Conversemos sobre tu organización.

Cada empresa enfrenta retos distintos. Queremos conocer los objetivos de tu organización para diseñar una propuesta alineada con sus necesidades.

Número aproximado de colaboradores

Tus datos se utilizarán únicamente para ponernos en contacto contigo.

OTRA SOLUCIÓN

Servicios Personalizados

Conoce nuestra solución